Les mensuels de WKG
Tous les mois, suivez les indices* !
WKG Conseil + 1, 50%
CAC 40 + 1,92%
DOW JONES + 1,55 %
INDEX PETROLE ET GAZ + 0,79 %
GOLD INDEX - 4,60 %
Situation au 19/03/2012
* évolution des indices sur le mois concerné à la date de parution.
Les présentes informations ne constituent nullement un conseil en placement ni de recommandations concernant des décisions d'investissement ou autres.
La performance passée des valeurs mobilières ne saurait constituer une garantie de leur évolution future.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), j'estime que toute décision d'investissement financier ou immobilier doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie patrimoniale.
Mon approche patrimoniale se déroule en 3 phases :
1) Audit Patrimonial :réaliser un audit de votre patrimoine, c'est effectuer un bilan de la situation actuelle. C'est la phase qui permet de mieux vous connaître d'un point de vue économique, juridique, fiscal et patrimonial. Cet audit met en lumière les forces et faiblesses et désigne les priorités de mon intervention.
2) Diagnostic stratégique :la phase « diagnostic » consiste alors à définir clairement les objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme.
3) Suivi